Pôle Patrimonial - 570EASI

La gestion de patrimoine enfin sans compromission

Laissez vous guider par nos experts en gestion de patrimoine éthique et valorisez votre patrimoine en toute sérénité

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Des services adaptés à chaque typologie de clients

Le pôle patrimonial développé par 570easi accompagne et conseille les expatriés, les associations, les personnes morales et les particuliers dont le patrimoine financier est supérieur à 250 000 euros ou les revenus mensuels sont supérieurs à 15 000 euros.

Vos patrimoines professionnel comme personnel sont souvent imbriqués. Nous vous guidons dans vos choix patrimoniaux à chaque étape clé de votre parcours (début d'activité, maturité, cession).

Nous vous conseillons dans la construction et le développement de votre patrimoine en accord avec vos objectifs de vie et l’évolution de votre situation.

Nous vous accompagnons avant votre départ, pendant votre expatriation et nous préparons votre retour. Optimisation fiscale, anticipation de votre retraite, nous élaborons ensemble une stratégie qui vous correspond.

Nous vous offrons des solutions sur-mesures répondant à vos exigences et prenant en compte l’évolution de votre carrière (anticipation des futurs revenus et préparation de votre reconversion).

Afin de toujours mieux servir votre cause et répondre aux exigences croissantes des donateurs, nous vous guidons pas-à-pas dans vos décisions d’investissements.

Nos services

Nos prestations s’inscrivent dans une approche patrimoniale globale, au service de vos projets de vie. A travers nos différents domaines d’expertises, nous avons développé des solutions qui répondent à vos besoins en partenariat avec des acteurs de renom.

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Structuration juridique de votre patrimoine

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Investissements immobiliers

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Placements financiers

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Financement immobilier

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Accompagnement des expatriés

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Préparation de votre succession

Comment ça fonctionne ?

01 / Entretien de découverte

Analyse approfondie de votre situation patrimoniale, de vos problématiques, de vos attentes et de vos projets. Mieux vous connaître est indispensable avant de délivrer le moindre conseil.

02 / Bilan patrimonial et préconisations

Suite à un bilan patrimonial complet, votre conseiller vous présentera une stratégie patrimoniale personnalisée répondant à l’ensemble de vos objectifs.

03 / Mise en oeuvre et suivi

Une fois validées, les solutions sélectionnées seront mises en place par votre conseiller dédié. Votre situation n’étant pas figée, votre conseiller procédera aux ajustements et évolutions nécessaires sur la durée.

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Notre
mission

ConexCap Patrimoine, filiale de ConexCap, c’est 10 années d’expériences en finance éthique en France et en Europe. Nous bénéficions de la solidité de l’un des premiers acteurs européens en gestion de patrimoine éthique. Nous proposons des solutions d'ingénierie patrimoniale à une clientèle patrimoniale de plus en plus exigeante.

Notre mission consiste à accompagner nos clients dans la construction et la pérennisation de leur stratégie patrimoniale, à travers la sélection de produits et de services d’investissement optimisés.

Pôle patrimonial

  • Développement de votre patrimoine
  • Diversification de votre patrimoine
  • Stratégie patrimoniale
  • Optimisation fiscale
  • Anticipation de votre transmission
  • Préparation de votre retraite

La gestion de patrimoine par ConexCap Patrimoine

Un accompagnement de proximité

Une équipe d’experts à votre écoute et présente à vos côtés tout au long de votre vie patrimoniale. Votre conseiller est joignable sur les différents canaux de contact pour répondre à vos problématiques.

Le meilleur de la gestion patrimoniale éthique

Notre pôle a construit sa réputation sur sa solide expérience en finance éthique et sur la sélection rigoureuse de ses partenaires. La conformité éthique demeure la pierre angulaire de notre démarche (validation des solutions et des process, audits réguliers).

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Une co-construction dans la durée

Nous construisons ensemble une véritable relation de long-terme pour satisfaire au mieux vos objectifs. Au coeur de cette relation : confiance, disponibilité, fiabilité et qualité.

Notre équipe d’experts à vos côtés

Nos conseillers seront vos interlocuteurs uniques tout au long de vos projets. Nous nous entourons également des meilleurs experts et partenaires afin de vous accompagner de manière globale.

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Amine NAIT-DAOUD

Conseiller Patrimonial & Directeur Pôle patrimonial
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Baghdad CHIJII

Conseiller Patrimonial & Responsable ingénierie patrimoniale
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Mounir EDDAOUDI

Assistant patrimonial

Notre pôle patrimonial est localisé au coeur de Paris et est également présent à l’international à travers différents bureaux situés à Dubaï, au Luxembourg et à La Réunion.

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